В Казахстане бизнес стал главным двигателем банковского кредитования. Однако весь прирост обеспечили предприниматели, тогда как население стало реже обращаться за кредитами. Об этом говорится в обзоре банковского сектора за январь–сентябрь, который подготовил аналитический центр АФК.
По данным аналитиков, выдачи бизнесу выросли сразу на 18%. Особенно активно кредитовались средние и малые предприятия: на 37,8% и 21% соответственно.
А вот с розничными кредитами ситуация другая. Выдачи населению сократились на 4,3%, а потребительские займы просели на 6,7%. Единственным сегментом, который сохранил положительную динамику, стала ипотека: здесь рост составил 9,6%.
Куда бизнес направляет заемные деньги?
Больше всего новых кредитов предприниматели привлекли в трех отраслях: торговле, промышленности и строительстве.
- Торговля – рост на 13,3%.
- Промышленность – на 20,4%.
- Строительство – на 62,7%.
Вместе эти направления обеспечили 83% общего прироста бизнес-кредитования.
Причем компании стали чаще брать деньги не только на текущие расходы, но и на более долгие проекты. Долгосрочные займы бизнесу выросли на 20,4%, а краткосрочные – на 16,7%.
Аналитики связывают снижение интереса населения к кредитам с несколькими факторами: регуляторными ограничениями, слабой динамикой реальных доходов и более осторожной политикой банков. В результате доля бизнеса в общем объеме новых кредитов достигла 56,2%. Год назад она составляла 51%.
Что происходит с долгами и вкладами?
Несмотря на рост новых выдач, кредитные портфели банков увеличиваются более умеренными темпами. С начала года займы бизнесу выросли на 6,4%, а населению – на 7,6%.
В корпоративном сегменте основной прирост обеспечил малый и средний бизнес: его кредитный портфель увеличился на 16,2%. При этом портфель крупных компаний сократился на 7,2%. Аналитики объясняют это крупными погашениями кредитов и изменением классификации займов.
Качество кредитов пока остается стабильным. Доля проблемных займов с просрочкой более 90 дней на начало октября составила 3,9%. В начале года показатель находился на уровне 3,6%.
Тем временем казахстанцы продолжают наращивать банковские вклады. С начала года депозиты населения выросли на 8,6%, а средства компаний – на 5%.
Банки стали меньше зарабатывать
Несмотря на увеличение кредитования, финансовые результаты банковского сектора ухудшились. За девять месяцев чистая прибыль банков сократилась на 11,6% в годовом выражении и составила 1,8 трлн тенге.
Одна из причин – подорожание привлеченных денег. Банки пока не могут быстро снизить ставки по депозитам, поэтому стоимость ресурсов остается высокой. Это давит на процентную маржу – разницу между доходами от кредитов и расходами на привлечение средств.
С начала года чистая процентная маржа снизилась с 6,78% до 6,30%, а спрэд – с 4,62% до 3,96%.
При этом к концу третьего квартала доходность активов и стоимость фондирования стабилизировались. Если тенденция сохранится, у банков появится больше возможностей постепенно снижать ставки по новым кредитам.
Несмотря на снижение прибыли, финансовая подушка банков остается достаточной. С начала года капитал сектора вырос на 7,5% и достиг 11,4 трлн тенге.
В АФК считают, что дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от того, насколько быстро банки смогут снизить стоимость привлеченных средств. От этого зависит не только их прибыль, но и то, станут ли кредиты доступнее для бизнеса и населения.
поиск